10月18日，由中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，無錫中聯(lián)金電子商務(wù)有限公司、溧陽中聯(lián)金電子商務(wù)有限公司聯(lián)合主辦的“2024年硫產(chǎn)業(yè)鏈秋季市場交流會(huì)”在江蘇溧陽隆重召開。來自硫產(chǎn)業(yè)鏈上下游生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易公司、咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)媒體等發(fā)言嘉賓及參會(huì)代表100余人參加本次會(huì)議。

中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長廖康程做了題為“我國硫酸市場運(yùn)行情況及展望”的報(bào)告，他指出，2023年底我國硫酸有效產(chǎn)能1.35億噸，同比增長4%，較5年前增長超1200萬噸。我國硫酸產(chǎn)能主要分布在云貴川鄂四個(gè)磷資源省份，以及山東、江蘇這些化工大省，以及內(nèi)蒙古、廣西、安徽等冶煉產(chǎn)能大省。2023年我國硫酸新建產(chǎn)能總計(jì)721.8萬噸，同比上升174.3%。2023年，全國硫酸產(chǎn)量1.11億噸，同比增長4.2%。2023年我國硫酸行業(yè)平均開工率為82.8%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年我國出口硫酸250.7萬噸，同比下降31.2%；平均出口價(jià)23.8美元/噸，同比下降79.6%。我國進(jìn)口硫酸32.2萬噸，同比增長17.0%。剔除高價(jià)酸后，平均進(jìn)口價(jià)20.1美元/噸，同比下降77.6%。2023年我國硫酸消費(fèi)量總計(jì)1.09億噸，同比增長5.5%；其中工業(yè)用酸約5476萬噸，同比上升6.4%；化肥用酸約5452萬噸，同比上升4.6%。我國硫資源消費(fèi)量大，對外依存度高，2023年對外依存度約43.4%。2024年1-8月，我國有多套硫酸裝置投產(chǎn)，同時(shí)下游需求持續(xù)景氣，共同推動(dòng)硫酸產(chǎn)量增長。1-8月全行業(yè)總產(chǎn)量7975萬噸，同比增長7.3%。1-8月硫酸行業(yè)平均開工率86.5%，同比上升3.3個(gè)百分點(diǎn)。1-8月下游幾個(gè)主要行業(yè)的產(chǎn)量均有明顯增長，磷復(fù)肥、鈦白粉、己內(nèi)酰胺、氫氟酸四個(gè)主要的耗酸行業(yè)總計(jì)耗酸5214萬噸，同比增長14.6%。其他行業(yè)表現(xiàn)一般，1-8月其他行業(yè)總計(jì)耗酸量2611萬噸，同比下降4.5%。1-8月全國硫酸均價(jià)260元/噸。他預(yù)計(jì)，銅加工費(fèi)的降低會(huì)適度影響銅冶煉酸的開工率，中東硫磺官價(jià)將保持堅(jiān)挺，磷肥、鈦白粉、己內(nèi)酰胺價(jià)格下調(diào)，需求減弱。經(jīng)歷了7-8月的快速上漲后，硫酸價(jià)格正處于修復(fù)性回調(diào)階段；四季度，局部地區(qū)有明顯的產(chǎn)能增長，這些地區(qū)的硫酸市場面臨下行壓力；但銅冶煉現(xiàn)貨加工費(fèi)下跌明顯，加之銅礦供應(yīng)緊張，這將影響部分冶煉企業(yè)的開工率，尤其是沒有長單的冶煉企業(yè)，開工率將明顯下調(diào)；四季度，下游行情較之前有明顯減弱，需求端支撐疲軟；但硫磺國際價(jià)格目前運(yùn)行較堅(jiān)挺，這將對硫酸價(jià)格有托底支撐作用；總體來看，硫酸價(jià)格在四季度將面臨下行壓力，下行空間將取決于硫磺價(jià)格的走勢。

中聯(lián)金信息網(wǎng)硫產(chǎn)業(yè)分析師宮米娜做了題為“新能源引擎驅(qū)動(dòng)下 中國硫磺市場規(guī)模與增長預(yù)測”的報(bào)告，她指出，全球硫磺產(chǎn)量2023年恢復(fù)正增長的狀態(tài)，且增幅較前幾年有明顯的擴(kuò)大，2023年全球產(chǎn)量為7180萬噸，同比增幅5.3%。預(yù)計(jì)未來幾年產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，增幅略有下降，但是基本保持正常的增長幅度。預(yù)計(jì)2024年和2025年增幅在1.2-1.3%。中國硫磺既是大的產(chǎn)量國，也是大消費(fèi)國，中國的占比始終保持較高水平。2023年中國硫磺產(chǎn)量約在1049萬噸，占全球產(chǎn)量的15%；2024年和2025年由于供需雙增長，占比將進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)產(chǎn)量占比分別提高至16%和17%。2024年前三季度，國產(chǎn)硫磺總產(chǎn)量共計(jì)818萬噸，同比去年增加39萬噸，或者5%，1-8月累計(jì)進(jìn)口量為673.9萬噸，相比去年進(jìn)口量571.2萬噸，同比增加18%。2024年1-8月，中國硫磺表觀消費(fèi)量共計(jì)1398萬噸，較去年同期1260萬噸，同比增加11%或138萬噸?？紤]到港口庫存的變化，今年1-8月的實(shí)際消耗量增長為20%或者235萬噸。今年1-10月港口硫磺均價(jià)為999元/噸，同比去年價(jià)格下滑7%。過去十年歷史范圍的硫磺價(jià)格來看，今年硫磺整體處在一個(gè)相對偏下的位置，并且價(jià)格與港口庫存量成反向關(guān)。2024年新投產(chǎn)能硫磺將于四季度陸續(xù)開始出產(chǎn)品，全年產(chǎn)量將達(dá)到1100萬噸，25年預(yù)計(jì)仍有107萬噸硫磺裝置投產(chǎn)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量超過1200萬噸，國產(chǎn)硫磺供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。2024年前三季度，510萬噸硫磺制酸產(chǎn)能順利投產(chǎn)。6-8月的一波集中投產(chǎn)對硫磺的需求已經(jīng)體現(xiàn)，至2025年底如果以上項(xiàng)目如期投產(chǎn)，并按照目前硫磺制酸行業(yè)的普遍開工6成左右來計(jì)算，2025年對硫磺的需求量將增加300萬噸左右。

標(biāo)普國際高級分析師趙磊做了題為“國際硫磺供需新格局及未來市場預(yù)判”的報(bào)告，他指出，國際市場化肥價(jià)格已經(jīng)從2021-2022的高位大幅回落，紅海航運(yùn)危機(jī)尚未造成嚴(yán)重的供應(yīng)中斷，化肥市場上的買賣雙方已經(jīng)學(xué)會(huì)應(yīng)對紅海區(qū)域的航運(yùn)難題，從埃及，約旦和以色列向東的航運(yùn)除了途徑紅海并支付額外的費(fèi)用之外沒有其他的選項(xiàng)，其他貿(mào)易方已經(jīng)選擇盡量避開紅海，寧愿使用更遠(yuǎn)但是相對安全的航線 。2024年全球硫磺供應(yīng)增長低于預(yù)期，全球硫磺產(chǎn)量2024年將達(dá)到7900萬噸，同比增長4.4%。據(jù)標(biāo)普國際測算，2023年硫磺的國際貿(mào)易量為3440萬噸，同比減少5%。全球硫磺供應(yīng)將在2025年超過8000萬噸，同比增長2.6%。2024年全球?qū)α蚧堑男枨笤鲩L將達(dá)到5%，在2024年，磷肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)將以較高的個(gè)位數(shù)增長率增加，這得益于摩洛哥、印度尼西亞以及巴西和哈薩克斯坦的新項(xiàng)目的潛在產(chǎn)量增加。中國和印度國內(nèi)硫磺產(chǎn)能的增加減少了對進(jìn)口的需求。2024年第三季度，中國大陸的硫磺價(jià)格穩(wěn)步上漲，但在9月份開始回落。 國際硫酸市場方面，銅精礦供應(yīng)緊張限制了硫酸的出口供應(yīng)；東亞市場的現(xiàn)貨量有限；東南亞買家的運(yùn)費(fèi)進(jìn)一步增加；在中國，多個(gè)省份的本地硫酸價(jià)格開始小幅下降；現(xiàn)貨供應(yīng)緊張和需求回升推動(dòng)了歐洲硫酸的價(jià)格上漲；智利的硫酸需求減弱。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，磷肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)將有較為明顯的增長；非洲的需求在金屬浸出行業(yè)的強(qiáng)勁需求和摩洛哥OCP公司需求改善的推動(dòng)下保持穩(wěn)定；印度尼西亞的鎳生產(chǎn)商將繼續(xù)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃；工業(yè)和化工領(lǐng)域的總需求預(yù)計(jì)在2024年同比增長2%；東亞地區(qū)將繼續(xù)是工業(yè)和化工領(lǐng)域最大的區(qū)域性消費(fèi)市場。

湖北聯(lián)投集團(tuán)有限公司商貿(mào)礦產(chǎn)資源一部副總經(jīng)理熊治誠做了題為“全球磷礦-磷肥市場供需情況及未來預(yù)期”的報(bào)告，他指出，截至2024年，全球磷礦儲(chǔ)量約為740億噸，2023年產(chǎn)量約為22億噸。中國磷礦豐而不富，貧礦多，富礦少，平均品位僅 17%，遠(yuǎn)低于摩洛哥（33%）和美國（30%）。我國磷礦儲(chǔ)量為38億噸，占全球儲(chǔ)量的5%，排名第二；而產(chǎn)量穩(wěn)居世界第 1 位，2023年中國磷礦石產(chǎn)量超 9000萬噸，中國以不到全球 5%的資源供應(yīng)了全球近一半的需求。國內(nèi)磷礦石市場供需雙強(qiáng)，全國每年近1億噸市場供給量，其中40%在湖北，其余集中在云貴川地區(qū)。預(yù)計(jì)2024年進(jìn)口量超200萬噸。國內(nèi)高品位、高鎂礦將持續(xù)緊張，主流礦山將繼續(xù)挺價(jià)；受全球大宗商品走勢影響，國內(nèi)國際船運(yùn)市場運(yùn)價(jià)優(yōu)勢，或?qū)⒂绊懝?yīng)格局，進(jìn)一步影響傳統(tǒng)礦山挺價(jià)意愿。磷肥市場2024年行情特點(diǎn)“淡季不淡、旺季不旺”入夏后市場情緒持續(xù)高漲，挺價(jià)明顯9月初進(jìn)入拐點(diǎn)，截至9月末，持續(xù)下行中。

上海顏鈦實(shí)業(yè)有限公司信息市場部總監(jiān)楊遜做了題為“中國鈦白粉市場或?qū)α蛩釋?shí)現(xiàn)倒推式向好”的報(bào)告，他指出，2023年度，中國涂料工業(yè)總產(chǎn)量3577.2萬噸，較上年同期同比增長4.5%(各種涂料中鈦白粉含量5%～30%不等)。初步預(yù)測，2024年全年涂料產(chǎn)量超過3681萬噸。涂料在下游應(yīng)用領(lǐng)域中占比雖大，但并非全部用于房地產(chǎn)，其中建筑涂料約80%用于房屋翻新重涂，20%用于新房。2023年，全國塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計(jì)企業(yè)完成產(chǎn)量7488.5萬噸，同比增長3.0%，仍有上升潛力(各種塑料中鈦白粉含量2%～5%)。未來鈦白粉行業(yè)新增產(chǎn)能共計(jì)388.5萬噸，其中氯化法172萬噸，硫酸法154.5萬噸，鹽酸法62萬噸。在全球的鈦白粉消費(fèi)區(qū)域中，亞太所占比例最高，達(dá)到30%；其次是北美地區(qū)，約占28%；歐洲、中東和非洲地區(qū)約占35%；拉美地區(qū)約占7%。亞太地區(qū)是全球鈦白粉需求增長最快的地區(qū)，年增長率超過5%。2019年中國鈦白粉出口量首次突破100萬噸以來，2023年更是達(dá)到164.16萬噸，凈出口達(dá)到155.71多萬噸。除了傳統(tǒng)行業(yè)需求之外，正極鋰電池、化纖、皮革、化妝品、醫(yī)藥、食品、導(dǎo)電、空氣凈化、光催化等行業(yè)的需求越來越多。從鈦白粉行業(yè)角度看，當(dāng)鈦白粉漲價(jià)的時(shí)候，鈦精礦配合調(diào)漲可以起到推波助漲的作用；當(dāng)鈦白粉降價(jià)的時(shí)候，鈦精礦就算調(diào)漲，對鈦白粉成本助推動(dòng)力顯現(xiàn)不出來。反過來，涂料行業(yè)好可以帶動(dòng)鈦白粉市場，鈦白粉行業(yè)好可以帶動(dòng)硫酸市場。

恒申集團(tuán)化工國際營銷中心市場高級分析師陳英俊做了題為“強(qiáng)者恒強(qiáng)-穩(wěn)健發(fā)展的己內(nèi)酰胺市場”的報(bào)告，截止至2023年底全球己內(nèi)酰胺產(chǎn)能超過1000萬噸，其中近幾年供應(yīng)主要增長動(dòng)力來自于中國，2023年中國大陸總產(chǎn)能678萬噸，占全球比重66.9%。2024年中國預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能近100萬噸，至今已投產(chǎn)85萬噸。未來五年國外暫無己內(nèi)酰胺產(chǎn)能新增計(jì)劃，2022年日本住友化學(xué)決定關(guān)閉作為尼龍?jiān)霞簝?nèi)酰胺的生產(chǎn)設(shè)施，退出愛媛工廠（愛媛縣新居浜市），該己內(nèi)酰胺裝置的產(chǎn)能為8.5萬噸/年；2023年德國化工巨頭巴斯夫3月24日宣布將關(guān)閉路德維希港一體化基地多套化工裝置，包括己內(nèi)酰胺、合成氨、環(huán)己醇、環(huán)己酮裝置，這些措施將在2026年底前逐步實(shí)施。2023年國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量514.52萬噸，同比增長15.33%，2023年進(jìn)口量15.35，同比增長77.83%。截止2024年8月年中國累計(jì)出口己內(nèi)酰胺 12.74萬噸，同比去年同期上漲82.26%，其中包括俄羅斯進(jìn)口再出口。中國臺灣、韓國和印度為中國己內(nèi)酰胺主要出口地區(qū)，出口總占比70%。另外越南、印度尼西亞、哥倫比亞、斯洛文尼亞緊隨其后。己內(nèi)酰胺目前出口地仍以亞洲為主。值得一提的是，中國臺灣今年進(jìn)口大陸己內(nèi)酰胺7.28萬噸，較去年全年增長了281%。歐洲能源危機(jī)和對俄制裁，改變了我國己內(nèi)酰胺進(jìn)出口的走勢，2023年2月我國己內(nèi)酰胺出口量達(dá)到峰值，超過1.2萬噸。隨著我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力和競爭能力的逐步增加，預(yù)計(jì)未來己內(nèi)酰胺的出口量仍將增加。己內(nèi)酰胺擴(kuò)能延續(xù)，2024年有2套新裝置投產(chǎn)，部分在產(chǎn)裝置去瓶頸擴(kuò)能，共計(jì)近130萬噸產(chǎn)能增量。供應(yīng)預(yù)期：2024年1-9月己內(nèi)酰胺產(chǎn)量456萬噸，預(yù)計(jì)2024年全年產(chǎn)量將突破600萬噸。己內(nèi)酰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展是未來主流趨勢；己內(nèi)酰胺、錦綸生產(chǎn)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)一體化、產(chǎn)業(yè)園集群化增強(qiáng)產(chǎn)銷規(guī)模優(yōu)勢。己內(nèi)酰胺廠家向下游擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)品競爭將進(jìn)一步向上、向下發(fā)展轉(zhuǎn)移到純苯和PA6等其他差異化產(chǎn)品競爭。各家公用工程及主原料環(huán)己酮配套日趨完善，基本實(shí)現(xiàn)環(huán)己酮-切片一體化。己內(nèi)酰胺-尼龍6行業(yè)產(chǎn)能增速預(yù)期在2024-2025年達(dá)峰，行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能開始逐步淘汰。

19日，與會(huì)代表集體到溧陽中聯(lián)金智慧物流園和江蘇時(shí)代新能源科技有限公司進(jìn)行了參觀交流。