文獻來源：【出版源】王世魁，陳 麗.改革開放40年我國磷復(fù)肥市場與貿(mào)易[J].磷肥與復(fù)肥，2018，33（12）：12-15.

［摘要］改革開放40年來，我國磷復(fù)肥工業(yè)經(jīng)歷了供不應(yīng)求、供需平衡、供大于求、提質(zhì)增效4個階段，產(chǎn)品不斷豐富，價格變動頻繁，進出口形勢逆轉(zhuǎn)。未來隨著供給側(cè)改革的持續(xù)深入，供需矛盾將逐步緩和，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，需求穩(wěn)步下降，出口貿(mào)易競爭將更加激烈。

［關(guān)鍵詞］改革開放；磷復(fù)肥；市場；貿(mào)易

我國的磷復(fù)肥工業(yè)始于1942年，當(dāng)時在云南昆明裕滇磷肥廠建設(shè)了1 t/d過磷酸鈣生產(chǎn)裝置，由于銷量有限，開業(yè)半年即停產(chǎn)。1949年新中國成立時，大陸地區(qū)已沒有磷復(fù)肥企業(yè)，僅在中國臺灣的基隆和高雄有2家3萬t/a的過磷酸鈣生產(chǎn)企業(yè)。1952年，重工業(yè)部化工局開始致力于磷肥技術(shù)研究、開發(fā)和工業(yè)裝置建設(shè)，1952—1957年建立了4家小型過磷酸鈣廠。1958年利用研究實驗結(jié)果，由蘇聯(lián)援建，在江蘇南京和山西太原建成40萬t/a和20萬t/a粒狀過磷酸鈣工業(yè)裝置，由此奠定了我國最早的磷復(fù)肥工業(yè)基礎(chǔ)。

1978年，改革開放后農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展拉動了肥料需求的增加，我國磷復(fù)肥工業(yè)也加快了自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)及裝置的建設(shè)和生產(chǎn)步伐。

改革開放40年來，在國家政策的大力扶持下，我國磷復(fù)肥工業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，裝置由小到大，技術(shù)由弱到強，產(chǎn)品由單質(zhì)肥到復(fù)合肥，供應(yīng)由供不應(yīng)求到產(chǎn)能過剩，貿(mào)易由鼓勵進口到適量出口……

化肥是糧食的“糧食”，是重要的支農(nóng)物資。改革開放以來，為了滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速增長的需要，我國政府對化肥生產(chǎn)給予了大力支持，先后出臺了多項鼓勵和優(yōu)惠政策，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，這些優(yōu)惠政策目前已經(jīng)逐步取消。貿(mào)易政策由鼓勵進口到以產(chǎn)頂進，再到控制出口，最后放開出口。

1改革開放40年，我國磷復(fù)肥市場變化

1.1供給側(cè)

改革開放40年來，我國磷復(fù)肥工業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)能（以P2O5計，下同）由1978年的215萬t增長到2017年的2470萬t，2018年有部分落后裝置退出，預(yù)計產(chǎn)能將降至約2350萬t/a。在前3個10年中，幾乎每隔10年磷復(fù)肥產(chǎn)能都出現(xiàn)一次翻番，進入第4個10年后，磷復(fù)肥行業(yè)由量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)化，產(chǎn)能增幅放緩，甚至出現(xiàn)下降。

在產(chǎn)能不斷增長的同時，磷復(fù)肥產(chǎn)量也出現(xiàn)了迅猛增加，由1978年的103.3萬t增長至2017年的 1640.7萬t，預(yù)計2018年將略有下降，產(chǎn)量約為1615萬t（見圖1）。

1.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

改革開放40年，我國磷復(fù)肥產(chǎn)品發(fā)展迅速，由單質(zhì)肥發(fā)展到復(fù)合肥，由低濃度磷復(fù)肥發(fā)展到高濃度磷復(fù)肥，由常規(guī)肥料發(fā)展到特種肥料。

1978年，我國磷肥產(chǎn)品中，過磷酸鈣和鈣鎂磷肥為主要品種，產(chǎn)量不足100萬t，另有少量磷酸二銨產(chǎn)品。

1988年，過磷酸鈣和鈣鎂磷肥產(chǎn)量增加到350萬t，10年間年均增長幅度為13.3%。而作為高濃度磷復(fù)肥主要產(chǎn)品的磷酸二銨及復(fù)合肥受生產(chǎn)工藝影響產(chǎn)量增長緩慢，另有少量硝酸磷肥產(chǎn)品。

1998年，過磷酸鈣和鈣鎂磷肥產(chǎn)量為507萬t，占當(dāng)年磷肥產(chǎn)量的78%。此時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)比較豐富，磷酸一銨、磷酸二銨、重過磷酸鈣、復(fù)合肥、硝酸磷肥等高濃度產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，但此時發(fā)展始終較為緩慢。

2008年，過磷酸鈣和鈣鎂磷肥產(chǎn)量為337萬t，與1998年相比，下降了34%，僅占當(dāng)年磷肥產(chǎn)量的26%。高濃度磷復(fù)肥異軍突起，產(chǎn)量占當(dāng)年磷復(fù)肥總量的74%。1999—2008年這10年間，2003年是“分水嶺”，此時低濃度磷復(fù)肥和高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量比例基本相當(dāng)，隨后低濃度磷肥產(chǎn)量繼續(xù)下降，高濃度磷肥產(chǎn)量則不斷上升。

2018年，預(yù)計我國磷肥產(chǎn)量為1615萬t。此階段，我國的磷肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，產(chǎn)量不增反減。其中低濃度磷肥產(chǎn)品約占總量的6%，高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)品占比94%。我國的磷復(fù)肥產(chǎn)品由供需平衡進入了全面過剩，行業(yè)開工率低迷，肥料利用率始終維持在較低水平，同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)競爭十分激烈。這個10年，行業(yè)以產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效為主線，增值磷銨、緩控釋復(fù)合肥、水溶性肥料等特種肥料發(fā)展較快，2018年特種肥料占據(jù)了我國化肥市場10%左右的份額。今后，特種肥料的占比預(yù)計將會繼續(xù)增加。1978—2018年我國磷復(fù)肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化見圖2。

1.3需求端

20世紀(jì)80年代，我國土壤中的磷含量非常低，全國超過80%的土壤缺磷，合理施用磷肥對作物增產(chǎn)效果十分明顯，再加上家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的推行，使農(nóng)民的種糧積極性空前高漲，極大地拉動了對磷肥產(chǎn)品的需求，糧食產(chǎn)量不斷刷新紀(jì)錄。

改革開放40年，我國磷復(fù)肥需求經(jīng)歷了“供不應(yīng)求、供需平衡、供大于求和提質(zhì)增效”4個階段。1978—2005年，我國磷復(fù)肥一直處于供不應(yīng)求階段，2005年供需逐漸達到平衡；此后，產(chǎn)能過剩局面逐漸加劇，2012年達到峰值，行業(yè)過剩率約37%。之后伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，行業(yè)從數(shù)量型逐漸向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，企業(yè)積極采取措施去產(chǎn)能，調(diào)結(jié)構(gòu)，提高核心競爭力，不斷培育新的經(jīng)濟增長點，著重發(fā)展適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展需求的差異化、高效化、環(huán)?；奶胤N肥料，在一定程度上緩解了產(chǎn)能過剩的壓力。2015年9月，農(nóng)業(yè)部（現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）發(fā)布《到2020年肥料使用量零增長行動方案》，進一步促進肥料產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，肥料利用率逐漸提高，而磷復(fù)肥消費量呈下降態(tài)勢并持續(xù)至今，預(yù)計在未來很長一段時期內(nèi)仍將繼續(xù)下去。1978—2018年我國磷復(fù)肥需求變化情況見圖3。

1.4價格

肥料產(chǎn)品的價格變動受多種因素影響，如政策、原料、供需等。改革開放之初，我國磷復(fù)肥工業(yè)以低濃度的過磷酸鈣及鈣鎂磷肥產(chǎn)品為主，高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)品受工藝技術(shù)及資金投入等因素的影響，生產(chǎn)規(guī)模小，沒有形成市場銷售的概念，主要為政府調(diào)撥。真正形成規(guī)?；a(chǎn)是安徽六國化工有限公司引進第一套12萬t/a磷酸二銨裝置后，產(chǎn)品總養(yǎng)分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為57%；復(fù)合肥最早的一批生產(chǎn)企業(yè)為一撒得富復(fù)合肥有限公司、江蘇中東化肥股份有限公司等，產(chǎn)品以總養(yǎng)分質(zhì)量分?jǐn)?shù)40%的氯基產(chǎn)品為主，當(dāng)時價格尚未放開，依舊受政府指導(dǎo)及管控，銷售上以調(diào)撥為主。

在2005年之前，我國磷復(fù)肥價格多為政府計劃指導(dǎo)價格，基本維持穩(wěn)定態(tài)勢，波動很小，且淡旺季變化很明顯，每年春季和秋季價格上升，其他時間價格相對低迷。

2005年之后，受上游原料價格走高、農(nóng)資流通領(lǐng)域逐漸放開及供應(yīng)量不斷增加的推動，磷復(fù)肥產(chǎn)品價格出現(xiàn)較大波動。2007—2009年受國際金融危機、國家肥料淡季儲備和出口關(guān)稅影響，磷復(fù)肥價格波動最大，這個階段，出現(xiàn)了淡季不淡，旺季不旺的局面；2017年起盡管出口關(guān)稅大部分取消或降低，國家淡儲逐年減少，但由于環(huán)保限產(chǎn)的影響，磷復(fù)肥行業(yè)依舊延續(xù)了淡季不淡、旺季不旺的趨勢。

1990—2018年我國主要磷復(fù)肥產(chǎn)品價格走勢見圖4。

2貿(mào)易格局

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從新中國成立之初，我國就有磷復(fù)肥產(chǎn)品進口，進口量逐漸增加，直到2005年達到供需平衡，之后出口量進一步增加，而進口量則不斷萎縮。2010年之后進入平臺期，進口量維持在30萬t/a左右。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的出口從1996年的P2O5 14.6萬t開始一路走高，到2015年達到了峰值580萬t，之后略有下滑（見圖5）。

2.1進口

進口磷復(fù)肥產(chǎn)品主要以磷酸二銨與復(fù)合肥為主，尤其磷酸二銨，一度占到國內(nèi)磷復(fù)肥進口總量的70%以上。從主要磷復(fù)肥產(chǎn)品進口數(shù)據(jù)（見圖6）來看，改革開放前20年，進口量整體呈現(xiàn)快速增長趨勢，到1998年時達到峰值；后20年由于“以產(chǎn)頂進”政策發(fā)揮了重要作用，國產(chǎn)磷復(fù)肥產(chǎn)品自給率不斷提高，對進口的依賴性降低，進口量銳減。

中國磷肥工業(yè)協(xié)會于1999年給國家領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)了緊急報告，表示進口磷復(fù)肥產(chǎn)品過多，已經(jīng)嚴(yán)重沖擊了國產(chǎn)磷肥市場，要求從進口配額上控制進口量。該報告得到了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，我國加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，政府對化肥產(chǎn)品從進口配額及關(guān)稅兩個方面加以控制。最近10年，我國進口磷復(fù)肥產(chǎn)品P2O5僅為20萬~ 30萬t/a，主要是從歐洲和俄羅斯進口的高端復(fù)合肥產(chǎn)品。

2.2出口

1978—1998年，由于國產(chǎn)磷復(fù)肥主要以滿足國內(nèi)需求為主，出口量寥寥無幾。2005年后，由于國內(nèi)產(chǎn)能快速擴張，實現(xiàn)了供需平衡；2008年后更是進入供大于求階段，出口成了新常態(tài)，出口量逐年提高。出口產(chǎn)品以磷酸二銨、磷酸一銨產(chǎn)品為主，尤其磷酸二銨在2018年出口量占到磷復(fù)肥總出口量的50%以上，充分說明我國磷復(fù)肥產(chǎn)品在國際市場上具有較強的競爭力。1978—2018年我國主要磷復(fù)肥產(chǎn)品出口情況見圖7。

3展望

在供給側(cè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級和需求端肥料零增長的形勢下，加上環(huán)保的高壓約束，未來10年，我國磷復(fù)肥行業(yè)市場化進程將持續(xù)推進，落后裝置不斷被淘汰，總產(chǎn)能將繼續(xù)下降，供大于求的矛盾趨于緩和，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，需求量下降，出口貿(mào)易競爭變得更加激烈。

（1）產(chǎn)能繼續(xù)下降。預(yù)計到2028年我國磷復(fù)肥產(chǎn)能將下降至2200萬t。供需矛盾放緩，有利于產(chǎn)品價格的上漲及企業(yè)效益的增加。

（2）產(chǎn)品不斷創(chuàng)新。未來10年，我國磷復(fù)肥產(chǎn)品將更加趨于多樣化、個性化，大宗磷酸二銨、通用型氯基、硫基復(fù)合肥產(chǎn)品產(chǎn)能將逐漸萎縮，而按土壤、作物、生長期配制的專用肥、套餐肥等產(chǎn)品將更加受到青睞。提質(zhì)增效，按需生產(chǎn)是未來我國磷復(fù)肥的產(chǎn)品發(fā)展趨勢。

（3）需求更加精準(zhǔn)。未來10年，肥料整體需求下降趨勢明顯，預(yù)計到2028年我國磷復(fù)肥需求量將下降10%左右，同質(zhì)化嚴(yán)重的基礎(chǔ)磷肥產(chǎn)品需求下降明顯。隨著節(jié)水農(nóng)業(yè)和規(guī)模化種植的發(fā)展，適合水肥一體化的水溶性肥料，以及滿足機械化種植的精準(zhǔn)配方肥和功能性肥料前景看好。

（4）貿(mào)易更加艱難。未來10年，我國磷復(fù)肥產(chǎn)品進口將維持平穩(wěn)，出口更加艱難。國際上，具有資源優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢的出口型磷化工企業(yè)裝置陸續(xù)投產(chǎn)和進口型國家自給能力提高，均將加劇我國磷復(fù)肥產(chǎn)品的出口壓力。

總之，改革開放的40年，既是我國磷復(fù)肥工業(yè)不斷完善和奮發(fā)圖強的40年，也是攻堅克難、堅持自主發(fā)展的40年。未來，我國磷復(fù)肥工業(yè)將繼續(xù)進行市場化改革，經(jīng)過持續(xù)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，我國必將由磷復(fù)肥生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強國邁進。

文章來源：《磷肥與復(fù)肥》

作者：王世魁，陳麗（中國化工信息中心，北京  100029）

［作者簡介］王世魁（1979-），男，河北衡水人，從事化肥及磷化工產(chǎn)業(yè)咨詢工作，現(xiàn)任中國化工信息中心化肥信息中心市場總監(jiān)。E-mail：wangsk@cncic.cn

［通信作者］陳麗，中國化工信息中心化肥信息中心主任，教授級高級工程師。

［收稿日期］2018-12-01

［文章編號］1007－6220（2018）12－0012－04

［文獻標(biāo)志碼］A

［中圖分類號］F426；TQ442