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疫情形勢下國內(nèi)外鈦白粉市場形勢分析


來源:中國鈦白粉網(wǎng)

一、鈦白粉的需求仍然保持高速的增長

在疫情之前大家都是有共識,雖然現(xiàn)在還處于疫情,我們還是基于這個(gè)來分析,鈦白粉在全球來說,他保持增長的原因是什么呢?我的看法,主要是2點(diǎn)。

第一點(diǎn):就是全球的工業(yè)化,城鎮(zhèn)化的發(fā)展,不僅僅是中國,在一些高速發(fā)展的地區(qū)也在發(fā)生工業(yè)化,城鎮(zhèn)化。全球的中產(chǎn)階層么人數(shù)正在迅猛的增加,中產(chǎn)階層是鈦白粉消費(fèi)的主力軍,過去二三十年中國,工業(yè)化城鎮(zhèn)化迅猛發(fā)展,在中國至少有5億到6億的中產(chǎn)階層人數(shù),這些人也是消費(fèi)鈦白粉的一個(gè)主力。

除了發(fā)達(dá)國家歐美日以外,其他如印度,印尼,拉美、中東,包括部分非洲國家和地區(qū),相當(dāng)一部分人擺脫貧困,進(jìn)入溫飽水平甚至小康水平生活,他們就會(huì)有對住房、對汽車、衣著、消費(fèi)需求等等方面發(fā)生改變,這些需要鈦白粉的根本原因。目前來看,全球人口還在增長,中產(chǎn)階層人數(shù)也在增長,這個(gè)就構(gòu)成了鈦白粉需求增長的一個(gè)最根本的基礎(chǔ)。

第二點(diǎn):技術(shù)方面的原因,今天也有很多下游涂料,塑料等方面的客戶參加這個(gè)今天這個(gè)論壇?;仡櫼幌拢谑?、二十年前,以涂料為例,鈦白粉使用比例一般都是10%,15%,20%,甚至25%水平。

隨著技術(shù)的進(jìn)步,也包括鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,分散性越來越好,遮蓋力越來越高,當(dāng)然我們下游的技術(shù)也在迅速發(fā)展。配方對鈦白粉的需求量在逐步下降,今天很多涂料的配方,比如在百分之5,百分之7、8,這種比例造成一個(gè)結(jié)果是什么,比如說2000年左右我們開始接觸鈦白粉時(shí)候,全球鈦白粉市場大概在400~450萬噸,到2019年,全球也在600650萬噸,也僅僅增長了200萬噸。但是我們可以看到,下游涂料的由過去的幾百萬噸增長到2000萬噸。增長速度遠(yuǎn)高于鈦白粉,最重要的原因就是配方改了,鈦白粉的單位噸的需求少了。

那么這個(gè)和鈦白粉的增長有什么關(guān)系呢?我的觀點(diǎn)就是鈦白粉的市場增長被抑制了,比如涂料、塑料等等應(yīng)用當(dāng)中改了配方導(dǎo)致鈦白粉需求量下降。但是,什么東西都有天花板,分散性越來越好,遮蓋力提高空間接近零,涂料再去改配方的空間也就沒有,過去涂料在增長,鈦白粉不一定增長,那么現(xiàn)在以后這個(gè)增長的比例關(guān)系會(huì)比較接近,比如過去你增長10%,鈦白粉就2%-3%,但是你10%,我也10%,你5%,我也5%,從這一點(diǎn)來說,鈦白粉的需求變成了一個(gè)硬性了。我相信,一個(gè)是這個(gè)所謂的中產(chǎn)階層的人數(shù)的增加,第二是一個(gè)這個(gè)技術(shù)空間變化,所以鈦白粉需求在未來保持相對的高速增長。

二、關(guān)于這個(gè)未來35年,鈦資源緊張助推市場

第一,剛才我們姚秘書長也對這一塊兒來進(jìn)行了分析,那么我們要看一下歷史數(shù)據(jù)的話,2008年金融危機(jī)后,2009年市場就開始井噴,鈦礦價(jià)格也跟隨著這個(gè)坐上火箭,2012年上半年進(jìn)口鈦礦的價(jià)格達(dá)到了420450美金,2012年下半年鈦白粉價(jià)格回落,鈦礦的價(jià)格一路回落,那么到2015年鈦礦最低到了七八十塊,2016年也是在100美金以下,近期到200美金或200美金以上。

那么這個(gè)價(jià)格趨勢說明什么呢?因?yàn)樵?span>20112012年,鈦白粉很價(jià)格高峰的時(shí)候,確實(shí)吸引了大量投資者進(jìn)入這個(gè)鈦礦領(lǐng)域,從2012年以后,由于鈦礦價(jià)格一直處于低迷狀態(tài),很多鈦礦礦企業(yè)虧損或者不掙錢,那么這個(gè)領(lǐng)域投資就缺乏吸引力,所以我們看到從2012年以后,基本上看到鈦礦只關(guān)不開,產(chǎn)能總的來說是沒見增長,當(dāng)然也有現(xiàn)有礦在挖掘,挖掘以后這個(gè)產(chǎn)量在增加。但總的來說,全球的鈦礦供應(yīng)沒有新的增加。

第二,就是一些類似于越南,印度等等,不管是政治因素,還是等等原因這幾年對鈦礦的出口的限制越來越多,越南曾經(jīng)一年向中國出口鈦礦超過100萬,現(xiàn)在一年就是二十三十萬這樣的水平,說實(shí)話,那個(gè)因?yàn)樵侥系某隹阝伒V,需要出口許可證,這個(gè)許可證也很難拿到啊,大家都是通過邊貿(mào)等等這種手段拿過來的,供應(yīng)沒有什么保障。印度,從18年開始就對私營鈦礦開采進(jìn)行了限制,現(xiàn)在還有所謂的封閉貨也出不來,等等等等。

現(xiàn)在很多這個(gè)鈦礦的主要供應(yīng)商是從非洲過來的,非洲的基礎(chǔ)設(shè)施欠缺,也有一定的政治因素和政治風(fēng)險(xiǎn)吧,對全球市場的供應(yīng)目前應(yīng)該說還是可以,但是穩(wěn)定性欠缺。

未來35年開始鈦礦會(huì)比較緊張,雖然現(xiàn)在也有一些鈦礦開始進(jìn)行投資,但沒有35年的往往也不可能形成真正的供應(yīng)和實(shí)質(zhì)性改變,這就是目前狀況。所以鈦資源是助推這個(gè)市場的一個(gè)重要因素。

三、關(guān)于全球鈦白粉供應(yīng)端的向中國的轉(zhuǎn)移

我們能看到過去20年中國的鈦白人,首先改變了全球的硫酸法鈦白粉的格局,20年前基本上中國的鈦白也就一年二三十萬噸、三三四十萬噸樣子,去年達(dá)到了300萬噸,以硫酸法為主。

20年前,大家都在討論硫酸法是要被淘汰,今天呢?雖然中國政府要淘汰硫酸法的鈦白粉,但是有很多人擠破腦袋往里擠,應(yīng)該說是中國確實(shí)改變了這個(gè)世界鈦白粉格局,至少是在硫酸法這個(gè)行業(yè)。

第二,就是以我們龍蟒佰利為代表的已經(jīng)技術(shù)突破這種全球這種大規(guī)模,連續(xù)化,自動(dòng)化操作生產(chǎn)這個(gè)氯化法。過去西方的發(fā)達(dá)國家氯化法企業(yè),對中國市場非常忌憚,他們拼命地想做好這個(gè)籬笆,不想把這個(gè)技術(shù)帶到中國。

以龍蟒佰利為代表的企業(yè)掌握這個(gè)氯化法鈦白粉以后,相信這個(gè)世界的氯化法格局也會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化。當(dāng)然大家也會(huì)關(guān)心,氯化鈦白粉企業(yè)在中國會(huì)不會(huì)像硫酸法企業(yè)一樣,遍地開花。我的觀點(diǎn)不那么容易,為什么呢?資金需求量比較大,二是技術(shù)要求比較高,三氯化法鈦白粉,沒3年五年也別指望他掙錢,你再去養(yǎng)他,再往那個(gè)窟窿有多少人有這個(gè)實(shí)力去填這個(gè)窟窿?我們是要打問號。

然后最重要一點(diǎn)就是,新立鈦業(yè)原來就氯化法鈦白粉申請了200多項(xiàng)專利,近幾年佰利聯(lián)新材料公司也申請了200項(xiàng)專利,基本上把現(xiàn)代氯化工藝已經(jīng)全覆蓋,那么大家再上氯化法鈦白粉時(shí)候,我提醒大家一定要主動(dòng)和我們進(jìn)行溝通,不要再像過去那種上硫酸法鈦白粉的時(shí)候拉幾個(gè)人鋪幾張張圖紙就上,你上了以后都侵犯我專利呢。你說我作為上市公司,我不去追責(zé)就是失責(zé),我要是追責(zé),大家都是低頭不見抬頭見,也傷了和氣,是不是?所以大家還是要協(xié)調(diào),一定要協(xié)調(diào)好。從大趨勢來看,全球鈦白粉供應(yīng)向中國轉(zhuǎn)移這個(gè)趨勢確實(shí)已經(jīng)確立。

2019年中國鈦白粉出口數(shù)量突破100萬噸,今年2020年一月份,鈦白粉出口和191月同期相比的增長了48%,二月份和2019年同期相比的增長了百分十幾,三月份和去年同期相比肯定也是增長,不會(huì)低20%,那么大家要想一下啊,在中國目前的鈦白粉生產(chǎn)并不正常的情況下,出口這么多,市場事實(shí)上庫存壓力也很小,因?yàn)椋路?,三月份中國市場沒有啟動(dòng),但是中國出口可是迅猛增長,為什么會(huì)出口量多了呢?一是中國的鈦白粉有成本競爭,成本上有競爭優(yōu)勢,雖然說我們國內(nèi)有些企業(yè)還在抱怨,鈦白粉太貴了,其實(shí)不然,你想一想,2000年的時(shí)候鈦白粉市場價(jià)格是15000/噸,現(xiàn)在的價(jià)格也差不多,大家都知道,現(xiàn)在人民幣貶值、貨幣通貨膨脹、管理費(fèi)用等因素疊加后,你還認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格“高”嗎?在全球市場來看,中國的鈦白粉確實(shí)是有競爭力。第二是國際市場需求,事實(shí)上鈦白粉他們的開工率也不是那么好,所以,這個(gè)中國鈦白粉出口的還是可以。

四、全球疫情對鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨采w式影響

關(guān)于全球疫情對鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侨采w式的影響,你身處那個(gè)行業(yè)你就對那個(gè)行業(yè)的理解最深,你感覺你受的沖擊最大,事實(shí)上,我們要是客觀分析的疫情影響,是全覆蓋,涉及到生活的方方面面面,針對鈦白粉這個(gè)行業(yè)來說,對鈦礦、鈦渣,鈦白粉下游的涂料,塑料造紙,再往下游的汽車房地產(chǎn)一些行業(yè)等等都有很多影響。

比如從鈦礦來說,去年12月份的時(shí)候,力拓的阿彼爾姆就曾經(jīng)停產(chǎn)一個(gè)多月,三月份,他們又宣布停產(chǎn)至少三周,包括其他的一些鈦礦也是在停產(chǎn)。國內(nèi),從120號攀枝花很多鈦礦企業(yè)也停產(chǎn),當(dāng)時(shí)的主要原因是過春節(jié),沒有想到到這個(gè)疫情影響很大,一直到二月中下旬后,陸陸續(xù)續(xù)的恢復(fù)生產(chǎn)。近期由于種種原因,在攀枝花4月份有很多企業(yè)也繼續(xù)停產(chǎn)。據(jù)我所知,328號,西昌泰和已經(jīng)停產(chǎn),安寧鐵鈦至少停產(chǎn)一個(gè)月左右,我們龍蟒鈦業(yè)也要停產(chǎn)半個(gè)月,等等,所以說目前這個(gè)鈦礦供應(yīng)相對來說還是影響比較大。

鈦白生產(chǎn)一季度至少減少了25%的產(chǎn)量,那下游當(dāng)然也受影響,我相信的影響力度也在20%左右。我今天還看到一個(gè)資料,TZMI他們對今年疫情對鈦白粉行業(yè)進(jìn)行了一個(gè)分析,認(rèn)為經(jīng)濟(jì)會(huì)有三種,一種是v型反轉(zhuǎn),一種是U型,一種式是L型。V比例是25%U型反轉(zhuǎn)可能性是75%L5%,全年分析鈦白粉需求量將下降22%。如果說全年下降22%的鈦白粉,上半年一季度的已經(jīng)下滑了25%,鈦礦供應(yīng)至少從攀枝花地區(qū)來說一季度也超過25%,所以各個(gè)環(huán)節(jié)都有20%多下降,我的觀點(diǎn)是大家都受影響都難受都難過,所以我們應(yīng)該對這個(gè)疫情的一個(gè)客觀的認(rèn)識。

五、疫情過后的刺激性政策

最后一條就是疫情過后的刺激性政策,更值得鈦白人的期待,那么我們大家都經(jīng)歷過2008年金融危機(jī),同時(shí)也都經(jīng)歷過了2009年經(jīng)過危機(jī)以后那種爆發(fā)式的增長,但我不會(huì)說未來一定會(huì)出現(xiàn)這種爆發(fā)式的增長??傊?,市場大起大落對誰都沒有好處,對于原料供應(yīng)商,也未必是好事,2012年以后,鈦礦漲得太高了結(jié)果跟著來的就是一個(gè)暴跌,當(dāng)時(shí)鈦白粉市場漲到了20000/噸多,緊跟著鈦白粉跌破一萬,這是歷史教訓(xùn)。所以,相對合理價(jià)格盡可能的做好產(chǎn)業(yè)鏈的平衡才能健康發(fā)展。

從國際大環(huán)境來看,美國對疫情的措施是過猛,利息調(diào)到零,QE無上限,資金進(jìn)場收債券,收股票,你說這經(jīng)濟(jì)起不來,如果經(jīng)濟(jì)起不來,特朗普今年11月份的總統(tǒng)選舉就要黃了,只要他在總統(tǒng)位上,那11月份之前他肯定要把經(jīng)濟(jì)拉上去。

中國的政府的很多刺激政策也在陸續(xù)出臺(tái),變相的降息也在發(fā)生,當(dāng)然需要時(shí)間,所以經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和疫情的蔓延,時(shí)間長短考驗(yàn)大家耐心,有的人能擁有足夠的耐心,有的人沒有耐心或者是挺不住,挺不住就想跑,能不能跑掉是問題。

我相信疫情過后,刺激性政策如果發(fā)揮作用以后,市場經(jīng)濟(jì)會(huì)逐步好起來,雖然短期內(nèi)有很多困難,但不要太悲觀,經(jīng)濟(jì)形勢好起來了也不要太樂觀,有一個(gè)平常心,這樣是最好的,我給大家交流到這兒,謝謝。

會(huì)議結(jié)束前,主持人付一江就龍佰集團(tuán)今后發(fā)展的亮點(diǎn)向譚副董事長提問“作為中國、亞洲,乃至世界級的龍頭企業(yè),龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)未來的發(fā)展,還會(huì)有哪些布局和亮點(diǎn)?”譚副董事長回答說:

龍佰集團(tuán)未來發(fā)展的亮點(diǎn)在哪里,我跟大家分享三個(gè)理念,這三個(gè)理念就是我們未來發(fā)展的方向。

一:大規(guī)模,鈦白粉作為在無機(jī)化工產(chǎn)品里面,除了化肥以外,至少排名第二第三的產(chǎn)品,最大的特點(diǎn)就是規(guī)模大,你不做大你不可能有這個(gè)實(shí)力和全球的巨頭去在同一個(gè)平臺(tái)上去參與競爭,那么我們今天毫不謙虛的說我們在國內(nèi)占據(jù)龍頭的地位,做大做強(qiáng)就是我們的天然職責(zé),那么大規(guī)模就包括硫酸法大規(guī)模,氯化法大規(guī)模,產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模,整個(gè)全部的大規(guī)模,現(xiàn)在我們硫酸法目前具備了60-65萬噸的規(guī)模,那么氯化法具備36萬噸包括新力6萬噸的裝置,加一塊已經(jīng)達(dá)到了接近100萬噸,未來我們會(huì)逐步的發(fā)展氯化法,包括上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

二:高質(zhì)量,高質(zhì)量是我們龍佰集團(tuán)一貫的追求,不管每一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域,我們都希望做成行業(yè)里面的標(biāo)桿產(chǎn)品,涂料行業(yè)的996、998、699等等,作為涂料的標(biāo)桿產(chǎn)品,塑料行業(yè)的硫酸法108,氯化法886,也是希望做成行業(yè)的標(biāo)桿產(chǎn)品,造紙行業(yè)的952,包括我們氯化法852的開發(fā),我們收購了原亨茲曼的TR52是公認(rèn)的油墨行業(yè)的標(biāo)桿產(chǎn)品,包括原龍蟒的982的產(chǎn)品也得到了油墨世界巨頭們的欣賞和認(rèn)可,包括其他的產(chǎn)品和牌號的開發(fā),持續(xù)在這各方面做精做細(xì)。

三:低成本,中國的鈦白粉之所以有今天的局面,就是我們鈦白粉把鈦白的成本做下去了,今天硫酸法鈦白粉能賣2100-2200美金,然后大家還能有一定的盈利,15000-16000能掙錢還不錯(cuò),那你想一下,過去我們進(jìn)口鈦白粉動(dòng)不動(dòng)都是3000多美金,那也就是說我們中國的鈦白粉把鈦白粉做到了這么一個(gè)水平,然后大家還有一定的盈利,也只有持續(xù)的把這個(gè)做好,你才能做大,同時(shí)成本做下去,才能給我們上下游特別是我們的下游客戶創(chuàng)作價(jià)值和分享價(jià)值,現(xiàn)在硫酸法的成本在全球具有競爭力,氯化法目前成本比硫酸法還是要高的,那么高1000-2000,甚至2000-3000,如何把氯化法的成本降下來,同時(shí)把硫酸法的成本持續(xù)的優(yōu)化,也是我們大家面臨的一個(gè)課題,做這個(gè)課題,除了降本增效這塊因素以外,上下游產(chǎn)業(yè)一體化,肯定是一個(gè)大方向。

總的來說,一個(gè)趨勢肯定是在行業(yè)里面公式數(shù)字越來越少了,但是單一拎出來的公式規(guī)模越來越大,我們大家都要有這個(gè)剛開始合作的精神,不能說大家都是想當(dāng)山大王,然后這邊抱怨不好賺錢,現(xiàn)在都是信息化時(shí)代了,還抱著山頭,又不想合作,天天就是抱怨,要么就是原料太貴了,要么就是下游使勁壓你價(jià)格了。大家只有把上下游規(guī)模都做上去,在這個(gè)行業(yè)里面才會(huì)有一定的話語權(quán),才能保證這個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展,當(dāng)然這個(gè)也不是一朝一夕的事情。

時(shí)間:2020-04-16 來源:未知

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