本篇重點(diǎn)分析了化肥的缺口，各化肥供求形勢(shì)，筆者認(rèn)為保供形勢(shì)十分嚴(yán)峻。

相信大家都關(guān)注到玉米價(jià)格創(chuàng)了歷史新高，但我們更需關(guān)注的是這一組數(shù)據(jù)：國(guó)家今年向市場(chǎng)投放的臨儲(chǔ)和一次性?xún)?chǔ)備玉米量7000萬(wàn)噸左右；小麥臨儲(chǔ)拍賣(mài)同比增加了近2000萬(wàn)噸；進(jìn)口玉米及其替代品（高粱、大麥、小麥等）同比增加近2000萬(wàn)噸；國(guó)家陳化糧投放數(shù)據(jù)不公開(kāi)，預(yù)計(jì)不少于1000萬(wàn)噸。以上合計(jì)為1.3億噸。如此天量的投放，價(jià)格依然堅(jiān)挺，反映兩個(gè)問(wèn)題：一是市場(chǎng)對(duì)玉米后市堅(jiān)定看好；二是當(dāng)季玉米嚴(yán)重產(chǎn)不足需。

今年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了玉米臨儲(chǔ)清零，那么明年在生豬養(yǎng)殖恢復(fù)情況下，玉米缺口如何彌補(bǔ)，可采取的辦法只能是：增加進(jìn)口，抑制消費(fèi)，發(fā)展國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)。指望如此天量的進(jìn)口不僅不現(xiàn)實(shí)，而且極不安全；消費(fèi)一方面提倡節(jié)約，另一方面會(huì)壓縮深加工產(chǎn)能，潛力多大，不可知；最重要的落腳點(diǎn)必然是大力發(fā)展國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)。雖然基于資源稟賦，完全通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)來(lái)彌補(bǔ)缺口的可能性不大，但中國(guó)玉米仍有巨大的增產(chǎn)潛力：

01調(diào)減大豆種植面積

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)大豆種植面積從2014年0.96億畝增加到2020年1.48億畝。大豆面積變動(dòng)背后是國(guó)家糧食政策變化，而東北大豆種植面積補(bǔ)貼已到政策規(guī)定的天花板。在玉米和大豆比價(jià)發(fā)生變化及東北大豆補(bǔ)貼可能變動(dòng)的情況下，明年大豆改種玉米的面積會(huì)大幅增長(zhǎng)。大豆減少造成的油脂缺口可以通過(guò)增加南方冬閑田油菜種植面積來(lái)彌補(bǔ)，從而得到不會(huì)增加大豆進(jìn)口的目標(biāo)。

02南方單改雙，東北水改旱

2016年開(kāi)始玉米供給側(cè)改革，玉米價(jià)格大幅下跌，而水稻仍執(zhí)行最低保護(hù)價(jià)，種水稻比玉米收益好，使得東北出現(xiàn)大面積旱改水。水稻種植成本明顯高于玉米，而當(dāng)前玉米、水稻價(jià)格比決定了種植玉米效益更好，加上政策適當(dāng)引導(dǎo)，東北可以再次水改旱。水改旱，必然造成東北水稻產(chǎn)量降低，但可以通過(guò)南方水稻單改雙彌補(bǔ)。預(yù)計(jì)明年南方雙季稻面積大幅增長(zhǎng)。

03減少休耕面積

今年休耕輪作面積3000萬(wàn)畝，明年減少休耕，可大幅增加玉米面積。

04其它區(qū)域玉米種植面積的增長(zhǎng)

前期玉米供給側(cè)改革的目標(biāo)是“鐮刀灣”區(qū)玉米種植面積下降5000萬(wàn)畝，在經(jīng)濟(jì)效益的驅(qū)使下，預(yù)計(jì)明年該區(qū)域玉米面積會(huì)有較大增長(zhǎng)；同樣，在經(jīng)濟(jì)效益驅(qū)使下，南方很多不適合機(jī)械作業(yè)而拋荒的耕地將會(huì)被用來(lái)種玉米，這兩部分潛力巨大。

12月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專(zhuān)題會(huì)議強(qiáng)調(diào)把抓好糧食生產(chǎn)作為明年工作“要害中的要害”。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次對(duì)種業(yè)、耕地和糧食安全工作進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。

綜上，在政策和經(jīng)濟(jì)效益的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)具有增加上億畝玉米播種面積潛力。只要我們對(duì)國(guó)家保障糧食安全的決心和能力有信心，那么就可以預(yù)測(cè)到明年國(guó)內(nèi)化肥需求將出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。

尿素

各信息網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)差距較大，而國(guó)家統(tǒng)計(jì)局又暫停了尿素產(chǎn)量數(shù)據(jù)的發(fā)布，因此只能選擇一家網(wǎng)站的數(shù)據(jù)作為分析依據(jù)。某網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-6月份產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約150萬(wàn)噸；7-11月份產(chǎn)量同比增加194萬(wàn)噸，而12月份在環(huán)保限產(chǎn)和限氣的情況下，產(chǎn)量可能同比下降20萬(wàn)噸，那么下半年尿素供應(yīng)增加180萬(wàn)噸左右。上半年，受疫情影響，膠合板廠(chǎng)（包括三聚氰胺）、汽車(chē)和電廠(chǎng)脫硝的尿素銷(xiāo)量同比大幅下降，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量同比下降100萬(wàn)噸以上；出口下降50萬(wàn)噸以上。到6月底，尿素生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存極低，而在極度悲觀預(yù)期的主導(dǎo)下，我們可以判定社會(huì)庫(kù)存極低，由此得出結(jié)論，今年上半年農(nóng)業(yè)比去年同期多消費(fèi)了300萬(wàn)噸尿素。今年尿素出口預(yù)計(jì)同去年基本持平，這就意味著下半年出口同比增長(zhǎng)50萬(wàn)噸左右；下半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速，房地產(chǎn)加快復(fù)蘇，家具出口、發(fā)電、運(yùn)輸同比都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增加尿素消費(fèi)超過(guò)150萬(wàn)噸（1—11月份家具及零部件出口正增長(zhǎng)11.2%）；下半年農(nóng)業(yè)需求仍會(huì)大幅增長(zhǎng)，按上半年增量的三分之一算是100萬(wàn)噸，以上合計(jì)，下半年尿素需求增加將超過(guò)300萬(wàn)噸。由此得出結(jié)論，尿素結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)計(jì)減少120萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)明年上半年尿素工業(yè)需求將繼續(xù)保持旺盛勢(shì)頭，同比將增加150萬(wàn)噸以上；上文分析過(guò)上半年種植面積將會(huì)大幅增長(zhǎng)，按8000萬(wàn)畝算，將會(huì)增加尿素需求200萬(wàn)噸以上；畝化肥用量可能會(huì)小幅增加，帶來(lái)100萬(wàn)噸尿素的需求增量；出口按零算，減少100萬(wàn)噸；經(jīng)濟(jì)作物用肥減少，按100萬(wàn)噸減量算，以上合計(jì)，凈增加需求250萬(wàn)噸。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存減少加凈增加需求，明年上半年需要增加370萬(wàn)噸左右的尿素才能實(shí)現(xiàn)供求的基本平衡。明年新增產(chǎn)能即使在1月份全部達(dá)產(chǎn)，每月增加20萬(wàn)噸左右的供應(yīng)量，到6月底，僅增加供應(yīng)120萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足尿素的增量需求。

磷肥

受疫情和安全事故影響，磷肥是今年產(chǎn)量惟一負(fù)增長(zhǎng)的化肥產(chǎn)品。值得注意的是往年春播結(jié)束，東北等地磷肥大量剩貨，而今年幾乎為零，使得前期磷肥的缺口并沒(méi)有在10月份前體現(xiàn)，而這必將會(huì)增加今年?yáng)|北等地磷肥冬儲(chǔ)的備貨量，使得磷肥和硫磺的缺口得以逐步體現(xiàn)。在需求增長(zhǎng)的情況下，磷肥產(chǎn)量沒(méi)有增長(zhǎng)，這就使得磷肥更有了漲價(jià)的底氣。

鉀肥

鉀肥幾乎全是農(nóng)業(yè)使用，筆者更愿意從鉀肥的數(shù)據(jù)來(lái)反證今年化肥需求的增長(zhǎng)：今年1—10月份進(jìn)口鉀肥741萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口將接近900萬(wàn)噸的水平。中國(guó)常態(tài)化的進(jìn)口量在700萬(wàn)噸左右，而達(dá)到800萬(wàn)噸以上水平的年份，鉀肥價(jià)格幾乎無(wú)一例外地出現(xiàn)大跌的情況，比如去年。今年國(guó)產(chǎn)鉀肥沒(méi)有明顯的減量，進(jìn)口量處于歷史高位，價(jià)格不降反漲，而港口庫(kù)存比去年同期下降了近50萬(wàn)噸，充分說(shuō)明今年國(guó)內(nèi)化肥需求出現(xiàn)了超預(yù)期的增長(zhǎng)。

為推動(dòng)我國(guó)水溶性肥料產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)水肥一體化的快速發(fā)展，進(jìn)一步提高我國(guó)水溶性肥料的研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用水平，全國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟將不定期舉辦針對(duì)水溶肥料配方設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝應(yīng)用專(zhuān)題學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

來(lái)源：肥料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟信息中心