文獻(xiàn)來(lái)源：【出版源】陳宏坤，王志剛.我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、機(jī)遇與挑戰(zhàn)[J].磷肥與復(fù)肥，2018，33（12）：16-22.

［摘要］總結(jié)我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史、現(xiàn)狀及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)主要分布在磷鉀礦資源豐富和鄰近消費(fèi)市場(chǎng)的地區(qū)，但是經(jīng)營(yíng)壓力大、行業(yè)利潤(rùn)率低于5%。國(guó)家大力提倡減肥增效和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新政策，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型，使企業(yè)由傳統(tǒng)的生產(chǎn)商向服務(wù)商、平臺(tái)商轉(zhuǎn)變。未來(lái)復(fù)合肥企業(yè)要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)轉(zhuǎn)型、合作發(fā)展和實(shí)施柔性人才戰(zhàn)略才能做大做強(qiáng)。

［關(guān)鍵詞］復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)；現(xiàn)狀；機(jī)遇；挑戰(zhàn)

復(fù)合肥是指含有兩種或兩種以上營(yíng)養(yǎng)元素的化肥，具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)于平衡施肥，提高肥料利用率，促進(jìn)作物高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)發(fā)揮重要作用。1850年，美國(guó)開(kāi)始生產(chǎn)銷售氮磷二元復(fù)混肥料；20世紀(jì)30年代，隨著西歐各國(guó)農(nóng)作物產(chǎn)量提高、化肥品種和數(shù)量增加及農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展，農(nóng)民迫切希望改變幾種單質(zhì)肥料分次施用的傳統(tǒng)施肥方法，以適應(yīng)集約化和高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求^［1］。因此，第二次世界大戰(zhàn)以后各種以磷酸為基礎(chǔ)的復(fù)混肥料生產(chǎn)工藝應(yīng)運(yùn)而生。初期生產(chǎn)的復(fù)混肥料大多是通用型產(chǎn)品，對(duì)作物缺乏針對(duì)性。

20世紀(jì)50年代，美國(guó)開(kāi)始興起摻混肥料，截至1985年銷售2200萬(wàn)t，占美國(guó)總施肥量的45%，占復(fù)混肥料的60%以上。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計(jì)，1982年全球化肥消費(fèi)量達(dá)1.15億t，其中復(fù)混肥占50%以上，發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)的復(fù)混肥比例平均達(dá)70%，發(fā)展中國(guó)家復(fù)混肥比例僅占26.5%^［2］。目前，全世界化肥消費(fèi)總量中15%左右的氮肥和60%以上的磷鉀肥被加工成不同類型的復(fù)合肥施用，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家復(fù)合肥使用比例更高，25%~50%的氮肥和70%~90%的磷鉀肥均以復(fù)混肥料方式提供給農(nóng)民。

雖然我國(guó)復(fù)合肥發(fā)展歷史較短，但與國(guó)外肥料工業(yè)發(fā)展規(guī)律相似，同樣經(jīng)歷了從低濃度到高濃度、從單一養(yǎng)分到多養(yǎng)分的階段。我國(guó)從20世紀(jì)60年代開(kāi)始復(fù)混肥生產(chǎn)工藝和劑型的研究，1968年在南京化學(xué)工業(yè)公司建成第一套3000t/a氮磷鉀復(fù)合肥裝置，由于生產(chǎn)基礎(chǔ)原料難以保證，發(fā)展緩慢；20世紀(jì)80年代，隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展和肥料用量增加，復(fù)合肥工業(yè)得到快速發(fā)展^［3］。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1980年我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)量（純養(yǎng)分）只有120萬(wàn)t，到1998年提高到600萬(wàn)t；目前國(guó)內(nèi)規(guī)模以上的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)有1100多家，具備生產(chǎn)資格證的生產(chǎn)企業(yè)有3400多家，總產(chǎn)能約2億t/a，實(shí)際產(chǎn)銷量5500萬(wàn)～6500萬(wàn)t/a，占國(guó)內(nèi)直接施肥總量的50%左右，主要采用料漿法、半料漿法、團(tuán)粒法、擠壓法、氨化造粒法、熔體法、摻合法等工藝流程，生產(chǎn)^［3］。

但是，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)也出現(xiàn)了一些比較棘手和突出的結(jié)構(gòu)性矛盾，諸如產(chǎn)能過(guò)剩，急需淘汰生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)落后的作坊式企業(yè)；受限于行業(yè)自身特點(diǎn)如國(guó)家政策和環(huán)保要求，產(chǎn)業(yè)調(diào)整途徑有限，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐緩慢；國(guó)內(nèi)農(nóng)資市場(chǎng)特別是復(fù)合肥產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象日益嚴(yán)重，“減肥增效和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新”觀念深入人心，土地流轉(zhuǎn)形成規(guī)模化經(jīng)營(yíng)及水肥一體化對(duì)復(fù)合肥質(zhì)量和農(nóng)化技術(shù)服務(wù)提出了更高要求，使復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走到了必須轉(zhuǎn)型升級(jí)的十字路口。因此，筆者針對(duì)我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、主要問(wèn)題、發(fā)展趨勢(shì)、服務(wù)轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新、合作發(fā)展和人才戰(zhàn)略等方面內(nèi)容展開(kāi)討論。

1我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1復(fù)合肥企業(yè)全國(guó)布局

從具備生產(chǎn)許可證的3400多家復(fù)合肥企業(yè)的產(chǎn)能分布來(lái)看，華東地區(qū)占據(jù)半壁江山，主要分布在山東、河北、江蘇、四川、湖北、貴州6省或磷鉀礦資源豐富地區(qū)，其產(chǎn)能占復(fù)合肥總產(chǎn)能的82%，其中山東省擁有獲證企業(yè)1062家，企業(yè)數(shù)量和復(fù)合肥產(chǎn)量均居全國(guó)第一。2017年貴州開(kāi)磷（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱開(kāi)磷集團(tuán)）、金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱金正大集團(tuán)）、貴州芭田生態(tài)工程有限公司（簡(jiǎn)稱芭田）等新增產(chǎn)能300萬(wàn)t以上；其中，金正大集團(tuán)投產(chǎn)硝基復(fù)合肥60萬(wàn)t、水溶肥40萬(wàn)t，芭田一期工程投產(chǎn)硝酸磷肥30萬(wàn)t、高塔復(fù)合肥60萬(wàn)t，貴州開(kāi)磷集團(tuán)投產(chǎn)高塔硝硫基復(fù)合肥100萬(wàn)t。

1.2復(fù)合肥行業(yè)效益及進(jìn)出口分析

很多復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，結(jié)果有數(shù)量而無(wú)質(zhì)量，企業(yè)大而不強(qiáng)，業(yè)績(jī)平平，開(kāi)工率低下，效益不高。復(fù)合肥企業(yè)屬于加工型企業(yè)，其原料也大多數(shù)屬于再加工產(chǎn)品，其價(jià)格走勢(shì)容易受原料牽制，近幾年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與國(guó)際接軌，影響因素不斷增多，不僅要考慮成本與利潤(rùn)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、肥料需求與產(chǎn)能、肥料進(jìn)出口政策等因素也應(yīng)加以考慮^［4］。2017年，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)占肥料企業(yè)（2453家）的48.6%，虧損企業(yè)140家，累積主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3627.2億元，同比增加5.4%，累積利潤(rùn)總額155.4億元，同比增加23.9%，平均利潤(rùn)率僅4.30%（見(jiàn)表1）。

2012—2016年復(fù)合肥上市主要企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)狀況見(jiàn)圖1、圖2。

目前，復(fù)合肥企業(yè)進(jìn)出口情況也不容樂(lè)觀。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1—12月三元復(fù)合肥出口僅4.2萬(wàn)t，同比增加396.2%；進(jìn)口三元復(fù)合肥110.5萬(wàn)t，同比下降14.8%。短期利好諸如出口關(guān)稅下調(diào)、基準(zhǔn)價(jià)上漲和出口期延長(zhǎng)，國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略“一帶一路”政策等將促進(jìn)國(guó)內(nèi)過(guò)剩復(fù)合肥產(chǎn)能向國(guó)外轉(zhuǎn)移，加快復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和國(guó)際化步伐。

2關(guān)于復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)

2.1復(fù)合肥行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大

目前，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)開(kāi)工率不足30%，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，供大于求的局面短期內(nèi)難以改變。2008—2017年我國(guó)排名前10的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量從1300萬(wàn)t猛增至2568萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的50%左右，掌握了行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。由于復(fù)合肥行業(yè)集中度低，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，形成惡性競(jìng)爭(zhēng)，資質(zhì)不健全的中小型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，大型企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，以價(jià)格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)等方式進(jìn)行炒作和跟風(fēng)，導(dǎo)致市場(chǎng)傾軋混亂。國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品特別是大宗糧食作物（玉米、小麥和水稻）價(jià)格長(zhǎng)期低迷，國(guó)內(nèi)外糧食價(jià)格倒掛嚴(yán)重，以及農(nóng)業(yè)信貸體系不完善導(dǎo)致農(nóng)民在農(nóng)資上投入積極性降低，化肥用量下降；同時(shí)，尿素合成受到原料天然氣價(jià)格波動(dòng)、磷鉀資源儲(chǔ)量和品位及國(guó)際政治等因素的影響，二次加工復(fù)合肥受上下游行業(yè)影響十分明顯。隨著國(guó)內(nèi)新《環(huán)保法》實(shí)施，以及國(guó)務(wù)院發(fā)布《大氣十條》、《水十條》和《土十條》等政策法規(guī)，導(dǎo)致環(huán)境成本和勞動(dòng)力成本增加，同時(shí)電價(jià)、運(yùn)費(fèi)和增值稅等肥料相關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策取消，企業(yè)運(yùn)行成本升高，必然轉(zhuǎn)嫁和傳導(dǎo)給農(nóng)民和農(nóng)產(chǎn)品。綜上因素導(dǎo)致我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)能和實(shí)際產(chǎn)量之間存在明顯差距，產(chǎn)能利用率較低，平均只有50%左右，其中3家企業(yè)產(chǎn)能不足30萬(wàn)t/a。

化肥行業(yè)去產(chǎn)能，提高化肥品質(zhì)，提高肥料利用效率，提升農(nóng)化服務(wù)質(zhì)量和精準(zhǔn)度，供給側(cè)改革等內(nèi)容成為農(nóng)資行業(yè)國(guó)家政策持緊的風(fēng)向標(biāo)^［5］。肥料產(chǎn)業(yè)屬于弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，減輕稅率能激活行業(yè)潛力，但是2015年9月化肥增值稅按13%的稅率征收，從2017年7月1日起化肥增值稅率降為11%，2017年氮肥和磷肥取消關(guān)稅，而三元復(fù)合肥稅率由30%降為20%，但相比其他行業(yè)，肥料行業(yè)稅負(fù)仍然較重。隨著農(nóng)業(yè)政策、技術(shù)和服務(wù)模式變革，諸如種植大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社等農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)形式涌現(xiàn)，設(shè)施蔬菜和經(jīng)濟(jì)作物種植比例增加等種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，城市化進(jìn)程加快導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力減少，農(nóng)村年輕勞動(dòng)力流失和農(nóng)業(yè)從事人員年齡偏大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高，對(duì)有機(jī)和綠色食品的消費(fèi)群體規(guī)模擴(kuò)大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，農(nóng)業(yè)特別是肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

2.2復(fù)合肥行業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇

2.2.1復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)背景

我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，耕地面積占世界總耕地面積9%，卻養(yǎng)活了全球20%人口，同時(shí)也消耗了世界1/3的肥料，肥料貢獻(xiàn)了40%的糧食增產(chǎn)量，2017年全國(guó)糧食總產(chǎn)量61793萬(wàn)t。作物對(duì)肥料總量和品種需求相對(duì)穩(wěn)定，但是農(nóng)戶種植規(guī)模偏小、經(jīng)營(yíng)分散、作物品種繁多、種植和施肥習(xí)慣復(fù)雜、對(duì)復(fù)合肥品種和類型要求更為嚴(yán)格；同時(shí)，大田作物重視施用氮肥，忽視磷鉀肥導(dǎo)致不合理施肥及經(jīng)濟(jì)作物過(guò)量施肥，造成資源浪費(fèi)、環(huán)境污染和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)下降等問(wèn)題，同時(shí)也為資源節(jié)約和環(huán)境友好型的復(fù)合肥料發(fā)展提供了良好機(jī)遇；人口持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)糧食需求增加和耕地面積逐漸減少之間不可調(diào)和的矛盾，以及肥料增產(chǎn)邊際遞減效應(yīng)均增加對(duì)優(yōu)質(zhì)新型肥料的旺盛需求。

2.2.2肥料復(fù)合化率和集中度將持續(xù)提高

2000年以來(lái)，我國(guó)復(fù)合肥以更快速度發(fā)展，2015年復(fù)合肥施用量（折純）達(dá)到2176萬(wàn)t，增長(zhǎng)137.12%。與此同時(shí)，我國(guó)化肥的復(fù)合率也持續(xù)上升，2015年我國(guó)肥料復(fù)合化率達(dá)到36.13%，較2000年提高了14個(gè)百分點(diǎn)，但低于單質(zhì)肥料使用比例，遠(yuǎn)低于全球平均50%和發(fā)達(dá)國(guó)家70%～80%的水平，復(fù)合化率有較大的提升空間。過(guò)去20年復(fù)合肥行業(yè)的CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為7%~8%，遠(yuǎn)高于單質(zhì)肥的行業(yè)增速，如圖3所示。由于我國(guó)人口持續(xù)增長(zhǎng)和對(duì)農(nóng)作物需求不斷提高的剛性條件等影響，化肥需求量總體趨于平穩(wěn)狀態(tài)下將會(huì)小幅增長(zhǎng)。上述因素均對(duì)肥料復(fù)合化率和集中度持續(xù)提高奠定了基礎(chǔ)。

2.2.3復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策驅(qū)動(dòng)分析

國(guó)家將復(fù)合肥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》中鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，2007年中共中央國(guó)務(wù)院在中央“一號(hào)文件”中指出要加快發(fā)展適合不同土壤、不同作物特點(diǎn)的專用肥和緩控釋肥；國(guó)家同時(shí)在《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020）》中要求要重點(diǎn)研發(fā)專用復(fù)合（混）型緩釋、控釋肥料及施用技術(shù)和相關(guān)設(shè)備；2010年國(guó)務(wù)院在《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2010）》文件中指示重點(diǎn)發(fā)展高效復(fù)合肥、緩（控）釋肥等高端產(chǎn)品，爭(zhēng)取到2015年，施肥復(fù)合率達(dá)到40%以上；2011年國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中鼓勵(lì)各種專用肥和緩（控）釋肥的生產(chǎn)；工業(yè)和信息化部（簡(jiǎn)稱工信部）推出的《化肥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中強(qiáng)調(diào)要加速推進(jìn)化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)發(fā)展高濃度基礎(chǔ)肥料和高效復(fù)合肥；中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)在《化肥工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》中鼓勵(lì)發(fā)展按配方施肥要求的復(fù)混肥和專用肥；農(nóng)業(yè)部在《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》中提出到2020年實(shí)現(xiàn)“一控兩減三基本”的目標(biāo)；工信部在《推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中要求企業(yè)采取多項(xiàng)舉措促進(jìn)行業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)能利用率，大力發(fā)展新型肥料，提升環(huán)保效益。各級(jí)部門和企業(yè)落實(shí)國(guó)家行業(yè)政策，通過(guò)示范效應(yīng)帶動(dòng)緩（控）釋肥的推廣，為推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)換、化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力做出貢獻(xiàn)。

2.3推動(dòng)復(fù)合肥企業(yè)由生產(chǎn)商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變

2.3.1農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素變化

隨著土地流轉(zhuǎn)工作的開(kāi)展，我國(guó)耕地集中度迅速提升，家庭農(nóng)場(chǎng)、規(guī)模種植戶、合作社數(shù)量比例提高，大型企業(yè)集團(tuán)紛紛進(jìn)入農(nóng)業(yè)，大戶時(shí)代近在眼前，對(duì)高端肥料和農(nóng)化服務(wù)提出更高要求，2014年年底我國(guó)家庭承包耕地流轉(zhuǎn)比例前8個(gè)?。ㄖ陛犑校┣闆r見(jiàn)圖4，表明土地規(guī)模化種植成為未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；近年來(lái)，我國(guó)種植結(jié)構(gòu)發(fā)生新變化，蔬菜、花卉、果樹(shù)等經(jīng)濟(jì)作物比例不斷增加（見(jiàn)圖5），農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走高增加了農(nóng)資價(jià)格的承壓能力，擴(kuò)大了對(duì)優(yōu)質(zhì)肥料的需求；城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，農(nóng)村勞動(dòng)力逐年減少且老齡化、婦幼化加快，種植人工成本不斷提高，要求施肥簡(jiǎn)便省工。新形勢(shì)催促肥料企業(yè)由化肥生產(chǎn)商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

2.3.2農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的根本保障，通過(guò)向農(nóng)戶提供測(cè)土施肥、機(jī)械化種植、植保、農(nóng)產(chǎn)品出售、金融服務(wù)等加速農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；通過(guò)土壤測(cè)試向農(nóng)戶推薦施肥，并提供作物栽培、灌溉、除草咨詢，傳授實(shí)用的施肥和栽培管理技術(shù)，共同研究農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷策略。隨著互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施成本降低，農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，搭建“零門檻、零經(jīng)驗(yàn)、零成本、零風(fēng)險(xiǎn)”的農(nóng)業(yè)品交易平臺(tái)，壓縮交易環(huán)節(jié)，降低交易時(shí)間和成本，讓消費(fèi)者體驗(yàn)透明化的田間到餐桌服務(wù)。在整個(gè)環(huán)節(jié)中，農(nóng)業(yè)金融信貸支持越來(lái)越旺盛。金融政策是強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)政策體系的重要組成部分，穩(wěn)步加大金融支持力度，對(duì)保障農(nóng)業(yè)安全、增加農(nóng)業(yè)收入、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)至關(guān)重要。因此，企業(yè)要具備由提供單一產(chǎn)品向增產(chǎn)增收一攬子服務(wù)方案、線上消費(fèi)和線下服務(wù)相結(jié)合轉(zhuǎn)變的意識(shí)。

2.4復(fù)合肥行業(yè)整合拉開(kāi)序幕

企業(yè)進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新，完成由生產(chǎn)商向服務(wù)商、平臺(tái)商的轉(zhuǎn)變將成為今后復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的重要工作。隨著國(guó)家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，以天然氣為主要生產(chǎn)原料的氮肥企業(yè)、嚴(yán)格受資源區(qū)域配置影響的磷鉀肥生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)微薄，甚至出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，唯獨(dú)復(fù)合肥企業(yè)一枝獨(dú)秀，這為行業(yè)整合、市場(chǎng)集中度不斷提高創(chuàng)造了條件。過(guò)去20年間，復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能每年以7%~8%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，少數(shù)企業(yè)年增長(zhǎng)率超過(guò)30%，與此同時(shí)，伴隨著一批中小型企業(yè)開(kāi)工不足或倒閉，“大魚吃小魚、快魚吃慢魚”的狀況在未來(lái)將繼續(xù)延續(xù)和上演；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年全國(guó)4700家復(fù)合肥企業(yè)下降到目前3400家左右。因此，在未來(lái)復(fù)合肥品質(zhì)、服務(wù)、品牌和規(guī)模將超越價(jià)格和廣告成為競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。

通過(guò)借鑒其他行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為復(fù)合肥企業(yè)成長(zhǎng)提供依據(jù)。20多年前全國(guó)有1200多家啤酒企業(yè)，到目前只剩下13家大型企業(yè)，牛奶行業(yè)也呈現(xiàn)相同的趨勢(shì)。目前國(guó)際上也只剩下美國(guó)美盛公司（TheMosaicCompany）、挪威雅苒（Yara）國(guó)際有限公司、德國(guó)巴斯夫（BASF）股份公司等大型跨國(guó)企業(yè)在從事肥料行業(yè)。鑒于國(guó)外肥料行業(yè)走向，國(guó)內(nèi)企業(yè)有進(jìn)一步整合的必要性。整合行業(yè)人力、品牌、技術(shù)和資金資源，提高復(fù)合肥企業(yè)集中度，形成3~5家全國(guó)性品牌企業(yè)和區(qū)域性品牌企業(yè)是今后復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。根據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014—2017年對(duì)國(guó)內(nèi)排名前10的復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)（見(jiàn)表2），金正大集團(tuán)、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱新洋豐）和史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱史丹利）穩(wěn)居前三名，表明行業(yè)集中不可避免。

3未來(lái)復(fù)合肥企業(yè)發(fā)展舉措

復(fù)合肥行業(yè)的特征與發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)從以下兩方面分析。一方面，復(fù)混肥產(chǎn)品具有消費(fèi)品特性，面對(duì)的消費(fèi)者是廣大農(nóng)民。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的應(yīng)時(shí)性特點(diǎn)決定，市場(chǎng)對(duì)復(fù)混肥企業(yè)的產(chǎn)品投放速度要求較高。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律制約，復(fù)混肥生產(chǎn)和銷售存在較明顯的季節(jié)性，大致每年3月至10月為化肥產(chǎn)品的銷售旺季。由于我國(guó)國(guó)土緯度跨越幅度大，南北農(nóng)作物品種差異明顯，各個(gè)地區(qū)的銷售旺季存在時(shí)間差異。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，復(fù)混肥產(chǎn)品的銷售逐漸開(kāi)始注重品牌和渠道。從市場(chǎng)來(lái)看，目前復(fù)合肥市場(chǎng)是買方市場(chǎng)，沒(méi)有誰(shuí)能占有消費(fèi)者，消費(fèi)者有很強(qiáng)的談判能力，特別是種植大戶和農(nóng)場(chǎng)的談判能力更強(qiáng)；隨著土地規(guī)模化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)合作社成立，種植大戶對(duì)于肥料往往更重視價(jià)格成本，單質(zhì)肥在某些情況下可能更靈活應(yīng)用于測(cè)土配方政策，同時(shí)國(guó)家越來(lái)越重視土壤質(zhì)量提升，有機(jī)肥在發(fā)揮改土培肥等方面具有復(fù)合肥不可比擬的優(yōu)勢(shì)，在一定程度上替代復(fù)合肥發(fā)揮作用。

另一方面，復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)具有輕資產(chǎn)特性，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例不高，其生產(chǎn)過(guò)程是氮、磷、鉀單質(zhì)肥料的再加工。全球氮肥生產(chǎn)以天然氣為主要原料，而我國(guó)氮肥企業(yè)面臨天然氣成本較高與用氣量限制的問(wèn)題，因此氮肥生產(chǎn)更依賴煤炭。磷礦與硫黃是磷肥的主要生產(chǎn)原料，我國(guó)磷礦資源儲(chǔ)量較高，但硫黃資源缺乏，硫黃價(jià)格起伏對(duì)化肥行業(yè)影響很大。鉀礦主要分布在加拿大、俄羅斯等國(guó)，加之我國(guó)自身鉀肥產(chǎn)能較低，我國(guó)鉀肥的進(jìn)口依存度很高，鉀礦價(jià)格波動(dòng)將直接影響化肥企業(yè)的生產(chǎn)成本。化肥的下游行業(yè)主要是農(nóng)業(yè)，其中農(nóng)業(yè)種植面積、單位面積施肥量（施肥水平）對(duì)化肥需求量有直接的影響，而生物能源的發(fā)展以及食品消費(fèi)升級(jí)是化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要下游推動(dòng)力量。復(fù)混肥料對(duì)于基礎(chǔ)肥料以及其他原材料依賴性較強(qiáng)，受到產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家的制約和影響。多數(shù)復(fù)混肥料生產(chǎn)企業(yè)處于肥料消費(fèi)地，缺乏能源、硫、磷、鉀礦資源，基本依靠外購(gòu)基礎(chǔ)肥料進(jìn)行物理?yè)交?，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和盈利狀況深受基礎(chǔ)肥料市場(chǎng)影響。

3.1技術(shù)創(chuàng)新

我國(guó)化肥企業(yè)面臨著創(chuàng)新不足的問(wèn)題，尤其是高效復(fù)合肥的研制與應(yīng)用落后，已經(jīng)不能適應(yīng)我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。復(fù)合肥企業(yè)應(yīng)以“技術(shù)先導(dǎo)”戰(zhàn)略為指引，以超常規(guī)投入推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、前沿性科技研究，搶占創(chuàng)新制高點(diǎn)，加大研發(fā)投入，做實(shí)新產(chǎn)品和新技術(shù)開(kāi)發(fā)，掌握各類新型肥料生產(chǎn)技術(shù)、肥料增效技術(shù)、土壤改良修復(fù)技術(shù)及磷石膏綜合利用技術(shù)，開(kāi)發(fā)控釋肥、水溶肥、液體肥、生物肥、松土劑等作物生長(zhǎng)所需的全系產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)完整產(chǎn)品線和具有特色的專用產(chǎn)品，提高科技含量和產(chǎn)品附加值^［6］。同時(shí)，全力開(kāi)展高效施肥技術(shù)推廣應(yīng)用，以市場(chǎng)需求導(dǎo)向?yàn)闇?zhǔn)，建立產(chǎn)品經(jīng)理-作物經(jīng)理制度，為農(nóng)戶提供全生育期的技術(shù)跟蹤服務(wù)指導(dǎo)，根據(jù)不同作物在不同地區(qū)和氣候條件下的養(yǎng)分需求特征，結(jié)合不同主產(chǎn)區(qū)土壤理化性狀，全力開(kāi)發(fā)、全面推廣各類作物營(yíng)養(yǎng)管理方案，為農(nóng)業(yè)節(jié)本增效、優(yōu)質(zhì)安全、綠色發(fā)展和農(nóng)民增收致富貢獻(xiàn)力量。為增強(qiáng)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)復(fù)合肥產(chǎn)學(xué)研合作，加快成果轉(zhuǎn)化與新型環(huán)保高效肥料研發(fā)，以院校提供智力支持、科研機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持為主及企業(yè)提供資金支持為主建立產(chǎn)學(xué)研運(yùn)轉(zhuǎn)平臺(tái)，共同研究開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，保障企業(yè)產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)持續(xù)有效地開(kāi)展下去，攻克制約高效復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)化設(shè)備的重大關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，為促進(jìn)復(fù)合肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供有力的科技支撐。

3.2服務(wù)轉(zhuǎn)型

國(guó)內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)集中度低，已是不爭(zhēng)的事實(shí)；另外受上游產(chǎn)品行情牽制，復(fù)合肥企業(yè)利潤(rùn)微薄，轉(zhuǎn)型升級(jí)成為企業(yè)的主要調(diào)整方向。近期陸續(xù)有復(fù)合肥企業(yè)公布公司發(fā)展計(jì)劃，包括并購(gòu)擴(kuò)產(chǎn)、農(nóng)化服務(wù)、發(fā)展新型復(fù)合肥等，極大表明企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心。復(fù)合肥企業(yè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售商的商業(yè)模式已經(jīng)走到盡頭，尤其是在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，企業(yè)難以通過(guò)內(nèi)生性增長(zhǎng)提高收益，服務(wù)轉(zhuǎn)型不僅擴(kuò)展自身的市場(chǎng)份額，還能減少競(jìng)爭(zhēng)，維持盈利狀態(tài)^［7］。

農(nóng)化服務(wù)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，農(nóng)化服務(wù)體系的完善程度和服務(wù)水平可以反映一個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展水平。在過(guò)去幾年里，化肥企業(yè)都將重點(diǎn)放在了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)及營(yíng)銷手段上，重形式輕內(nèi)容。而現(xiàn)在農(nóng)化服務(wù)已成為現(xiàn)代化肥企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、提升企業(yè)品牌認(rèn)知度的重要手段。農(nóng)化服務(wù)已從傳統(tǒng)的后勤服務(wù)升級(jí)成了公司的重要組成部分，并從單純的指導(dǎo)科學(xué)施肥發(fā)展成了以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基點(diǎn)的綜合性服務(wù)。

2016年1月20日，史丹利公司的全資子公司史丹利農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司分別與軒春霞等合資成立了5家農(nóng)業(yè)服務(wù)公司。據(jù)悉，截至目前，史丹利公司已在東北、內(nèi)蒙古、華北、華中、西北等地區(qū)共設(shè)立了合資公司16家，擬向周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)合作社、種植大戶等提供農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、農(nóng)化植保服務(wù)、糧食倉(cāng)儲(chǔ)貿(mào)易、金融貸款等全套作物種植解決方案和流程服務(wù)。2017年7月18日，由金正大集團(tuán)發(fā)起并控股，由世界銀行集團(tuán)國(guó)際金融公司、華夏銀行共同參與的金豐公社正式在北京成立，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈：上游匯聚種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略優(yōu)質(zhì)資源；中游為行業(yè)合作伙伴搭建平臺(tái)，建立1000家縣級(jí)農(nóng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)；下游為我國(guó)5000萬(wàn)農(nóng)民提供全方位種植服務(wù)；致力于引領(lǐng)我國(guó)農(nóng)業(yè)邁向高品質(zhì)、精益化、智慧化和可持續(xù)化的新時(shí)代。2017年5月6日，中國(guó)中化集團(tuán)有限公司農(nóng)業(yè)事業(yè)部（簡(jiǎn)稱中化農(nóng)業(yè)）提出以現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)能力為依托，聚焦解決“耕地有效地適度規(guī)?；焙汀鞍训胤N好”這兩個(gè)根本問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的創(chuàng)新；同時(shí)，以新型的規(guī)模種植主體為核心，推動(dòng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型，打造中化農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)平臺(tái)（MAP）模式。該模式將推動(dòng)技術(shù)服務(wù)能力和體系的快速形成，使中化農(nóng)業(yè)改變單純依靠渠道分銷產(chǎn)品的傳統(tǒng)模式，進(jìn)而抓住快速增長(zhǎng)的規(guī)模種植戶這一核心目標(biāo)客戶群，實(shí)現(xiàn)向技術(shù)服務(wù)渠道和“解決方案+產(chǎn)品包”的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)平臺(tái)戰(zhàn)略是個(gè)全新的、以客戶為導(dǎo)向的、互聯(lián)網(wǎng)思維的戰(zhàn)略，未來(lái)將按照“穩(wěn)妥試點(diǎn)，快速?gòu)?fù)制”的原則推進(jìn)。

2016年1月31日，新洋豐出資設(shè)立的全資子公司北京新洋豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y有限公司（簡(jiǎn)稱現(xiàn)代農(nóng)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y公司），開(kāi)展智慧農(nóng)業(yè)（農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)電商及金融）、高端現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備制造及農(nóng)化服務(wù)等現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域股權(quán)投資。據(jù)悉此項(xiàng)目的實(shí)施可以加速現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)布局，加速推進(jìn)公司現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，加速企業(yè)向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)解決方案提供商的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型，成為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，并帶動(dòng)復(fù)合肥主業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

圖6為復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)融合和平臺(tái)生態(tài)圈模式圖。簡(jiǎn)要概括了服務(wù)轉(zhuǎn)型的方向與途徑，主要分為以下4點(diǎn)：復(fù)合肥企業(yè)通過(guò)農(nóng)化服務(wù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)制造向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型；線下渠道整合與線上應(yīng)用拓展結(jié)合實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息化，是未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展最大的機(jī)遇；農(nóng)資的電商平臺(tái)（例如京東官方旗艦店和淘寶官方企業(yè)店）是企業(yè)由服務(wù)商向平臺(tái)商和運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變的重要基礎(chǔ)；同時(shí)還可以大膽嘗試經(jīng)理人、合作伙伴創(chuàng)業(yè)和成長(zhǎng)平臺(tái)等有效促進(jìn)企業(yè)的服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.3合作發(fā)展

企業(yè)的聯(lián)合協(xié)作發(fā)展無(wú)疑是肥料行業(yè)供給側(cè)改革的重要舉措，復(fù)合肥企業(yè)應(yīng)該緊抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇，由自我積累式發(fā)展向跨越式發(fā)展轉(zhuǎn)變，合作發(fā)展、抱團(tuán)取暖成為主旋律^［8］。復(fù)合肥企業(yè)上游、同行、農(nóng)資和下游企業(yè)合作形成利益共同體，上游原料肥價(jià)格上漲的背景下，復(fù)合肥企業(yè)增加的成本不能順利轉(zhuǎn)移到下游，換句話說(shuō)，從上游到農(nóng)戶這根鏈條上，利益?zhèn)鲗?dǎo)受阻必然影響企業(yè)效益。復(fù)合肥作為二次加工的肥種，近些年隨著農(nóng)業(yè)形勢(shì)變化，確實(shí)暴露出了這個(gè)行業(yè)的深層問(wèn)題。一是技術(shù)。復(fù)合肥系來(lái)料加工，如果二次加工不能帶來(lái)技術(shù)或者功能上的提升，那么產(chǎn)品的存在價(jià)值便要大打折扣。二是成本。如果二次加工后的復(fù)合肥只是養(yǎng)分的簡(jiǎn)單混配，由于原料進(jìn)出帶來(lái)成本增加，反而是一種變相的資源浪費(fèi)。不難看到，這些年復(fù)合肥企業(yè)在營(yíng)銷上投入的費(fèi)用越來(lái)越大，深究起來(lái)，說(shuō)明產(chǎn)品科技含量不足，只能依靠市場(chǎng)營(yíng)銷推動(dòng)。而下游農(nóng)戶經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)教育以后變得理性，對(duì)各種促銷手段不再買賬。因此，上游原料企業(yè)除了在原料采購(gòu)和共享合作外，在新產(chǎn)品、新技術(shù)和品牌輸出等方面構(gòu)筑縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)增，保證原料供應(yīng)，降低成本；同行企業(yè)之間通過(guò)收購(gòu)、參股、租賃、貼牌代加工、技術(shù)輸出等方式，建立合作關(guān)系；與種子、植保和農(nóng)藥等農(nóng)資類企業(yè)擁有共同的目標(biāo)客戶可開(kāi)展品牌產(chǎn)品整合推廣、渠道共享、市場(chǎng)推廣整合，或合作開(kāi)發(fā)綜合高產(chǎn)技術(shù)方案；同時(shí)與種植企業(yè)和肥料經(jīng)銷商等合作，為農(nóng)民提供一攬子解決方案。

3.4人才戰(zhàn)略

近年來(lái)復(fù)合肥行業(yè)快速發(fā)展，但同時(shí)面臨人才總體水平不高、流失嚴(yán)重等問(wèn)題，但企業(yè)要更好的發(fā)展，人才是必備因素之一。面對(duì)人才流失問(wèn)題，要改變復(fù)合肥企業(yè)傳統(tǒng)管理模式，加大創(chuàng)新力度，優(yōu)先投入人才資源，吸引高端人才加入，以打造更強(qiáng)團(tuán)隊(duì)。大力引進(jìn)快速消費(fèi)品行業(yè)人才，特別是品牌建設(shè)和銷售人員；為提高國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，引進(jìn)和培養(yǎng)國(guó)際化人才團(tuán)隊(duì)。例如，為了留住人才，金正大集團(tuán)建立了一套完整的良性的福利、培訓(xùn)體系，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)與教育，提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)和文化條件；特別是為弘揚(yáng)中華民族尊老愛(ài)幼的傳統(tǒng)美德，十多年來(lái)金正大集團(tuán)為踐行“孝心獻(xiàn)父母，愛(ài)心鑄和諧”，開(kāi)展親情工資發(fā)放暨感恩父母團(tuán)拜會(huì)活動(dòng)，是倡導(dǎo)員工對(duì)家庭和工作的責(zé)任與感恩的一種很好的展現(xiàn)形式。中化農(nóng)業(yè)、新洋豐和史丹利等都有類似的舉措，建立了較為完善的柔性人才引進(jìn)機(jī)制。引“才”注入新活力，以“智”筑造新高地，與國(guó)內(nèi)外大學(xué)、科研院所等一大批專家簽訂合作協(xié)議，將新成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，為實(shí)現(xiàn)國(guó)際化鋪平道路。同時(shí)，創(chuàng)新人才工作機(jī)制，在建立完善的競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)機(jī)制基礎(chǔ)上，高度重視員工培訓(xùn)，對(duì)公司董事、中高層管理人員、核心骨干實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，重獎(jiǎng)重大創(chuàng)新的技術(shù)人才，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性。這些經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)在發(fā)展壯大過(guò)程中得出的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

4結(jié)語(yǔ)

復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)主要分布在磷鉀礦資源豐富和鄰近消費(fèi)市場(chǎng)的地區(qū)、行業(yè)利潤(rùn)率低；經(jīng)營(yíng)壓力大，但同時(shí)面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇；國(guó)家出臺(tái)的各種利好政策將推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步向科技型和服務(wù)型企業(yè)調(diào)整。隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)臨，推動(dòng)復(fù)合肥企業(yè)從生產(chǎn)商向服務(wù)商、平臺(tái)商轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技和提升精準(zhǔn)農(nóng)化服務(wù)是復(fù)合肥企業(yè)生存必經(jīng)之路。未來(lái)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、升級(jí)服務(wù)轉(zhuǎn)型、協(xié)同合作發(fā)展和實(shí)施柔性人才戰(zhàn)略的復(fù)合肥企業(yè)才能做大做強(qiáng)。

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作者：陳宏坤1，王志剛2（1.金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司，山東臨沭276700；2.養(yǎng)分資源高效開(kāi)發(fā)與綜合利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東臨沭276700）

［作者簡(jiǎn)介］陳宏坤（1970-），男，云南普洱人，研究員，從事新型肥料研發(fā)和工程管理領(lǐng)域的研究。E-mail：chenhk@kingenta.com

［收稿日期］2018-12-02

［文章編號(hào)］1007－6220（2018）12－0016－07

［文獻(xiàn)標(biāo)志碼］A

［中圖分類號(hào)］TQ444